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Nuova piattaforma informatica.

Con effetto dal 1.1.2021 Patrimony 1873 SA ha implementato la piattaforma PM1 di Expersoft Systems AG. PM1 è un sistema “Multi-Custody” professionale per gestori di portafogli che offre la visione consolidata degli averi depositati presso diverse banche depositarie con possibilità di analisi di dettaglio del portafoglio in termini di composizione, rischio e performance. PM1 supporta altresì le attività di consulenza tramite uno specifico processo che guida l’identificazione degli obiettivi e le esigenze del cliente (rilevanti all’interno del ciclo di vita della relazione) definendo proposte di investimento sostenibili e adatte alle esigenze del cliente.

L’implementazione di PM1 segna un importante passo del nostro sviluppo quale Wealth Manager focalizzato ad offrire alla clientela le migliori e più efficienti soluzioni atte a soddisfare i propri bisogni.

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Gentili clienti,
a seguito dell'emergenza Covid-19, desideriamo informarvi che:

Patrimony 1873 SA ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare ai propri dipendenti un ambiente di lavoro conforme alle direttive ufficiali emanate dalle autorità sanitarie e dal gruppo EFG introducendo il lavoro da casa tramite collegamento remoto protetto per tutto lo staff e riducendo la presenza in ufficio allo stretto necessario e assicurando la puntuale attuazione degli accorgimenti necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Tali misure sono dirette ad assicurare alla clientela la continuità del servizio in un particolare momento di turbolenza sui mercati finanziari. I nostri Family Wealth Manager, in collaborazione con il nostro Asset Management, monitorano in modo costante l'evolversi della situazione attuando le misure necessarie a proteggere il valore degli investimenti. Siamo lieti di continuare ad assistervi in questi difficili momenti e siamo a vostra disposizione per il tramite degli usuali recapiti telefonici. Con l'augurio di poterci rivedere al più presto.

PATRIMONY1873

TRADIZIONE - DEDIZIONE - PROTEZIONE

Dedichiamo ai nostri clienti un patrimonio di valori storici, culturali e professionali di tradizione secolare per la protezione della sfera personale, familiare e aziendale.

Patrimony1873 è una società di Wealth Management, controllata dal gruppo EFG e in possesso di licenza di commerciante di valori mobiliari e sorvegliata dalla FINMA.

Hinwil - 17 ottobre 2019ITALIAN CONTEMPORARY EXCELLENCE

Evento sponsorizzato da Patrimony1873
Alfa Romeo Racing - Sauber Group
Wildbachstrasse 9, 8340 Hinwil - Switzerland

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